El Grupo Másmóvil ha adquirido el 100% de las acciones de Xfera Móviles (Yoigo), cuarto operador de telefonía móvil en España, por un importe de 612 millones de euros, cifra que incluye tanto las acciones como los créditos participativos y la deuda neta de la compañía, según ha informado Másmóvil en un hecho relevante publicado en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Másmóvil, que ha realizado ya un primer desembolso de 30 millones de euros para la compra de Yoigo, ha explicado que, para hacerse con el 100% del operador, ha adquirido a Telia su participación del 76,56%, a ACS Telefonía Móvil su participación del 17%, a FCC su 3,44% y a Abengoa su participación del 3%.
La estructura de la operación implica la salida completa de Telia y el 'roll-over' (renovación del contrato de préstamo) de los accionistas españoles (ACS, FCC y Abengoa) en la forma de una financiación a largo plazo convertible en acciones de Másmóvil.
Los términos del 'roll-over' de los accionistas españoles implica la emisión de financiación a largo plazo convertible en acciones de Másmóvil por un importe nominal de hasta 261 millones de euros.
El impacto, en términos de resultado bruto de explotación (Ebitda), de los ahorros de costes contractuales esperados tras la incorporación de Yoigo en el nuevo grupo se estima en unos 60 millones de euros, que se alcanzarán de forma progresiva hasta 2019.
