La comisión delegada de Telefónica ha acordado presentar una oferta pública de exclusión con el objetivo de adquirir lo que le resta de su filial alemana, el 5,65% del capital, por un importe máximo de 395 millones de euros, según ha informado este jueves la operadora.
De este modo, esta oferta de exclusión podrá ser aceptada por un máximo de 168.076.494 acciones de Telefónica Deutschland, que representan aproximadamente el 5,65% del capital social y que coinciden con el número de acciones del que el grupo Telefónica no es titular en la actualidad.
El pasado mes de noviembre, Telefónica lanzó una OPA voluntaria sobre su filial alemana con la que logró elevar su participación en Telefónica Deutschland desde el 71,81% a un porcentaje superior al 93%, por un importe global de 1.483 millones de euros.
A día de hoy, Telefónica es titular directa e indirectamente de aproximadamente el 94,35% del capital social y los derechos de voto de Telefónica Deutschland, con lo que, de hacerse con el 5,65% en esta nueva OPA, lograría el 100% del capital de su filial alemana.
La contraprestación ofrecida entonces, 2,35 euros en efectivo por cada acción, es la misma que se ofrecerá en esta nueva OPA de exclusión, que no estará sujeta a condiciones.
"Telefónica considera que la oferta de exclusión ofrece a los restantes accionistas de Telefónica Deutschland una nueva ventana de liquidez a un precio atractivo", ha destacado la operadora en un comunicado.
Telefónica ha asegurado que tiene a su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total máxima de casi 395 millones de euros por el 5,65% del capital de su filial alemana.
Exclusión de negociación
La operadora ha suscrito además un acuerdo con Telefónica Deutschland en virtud del cual su filial alemana se ha comprometido a apoyar su exclusión de negociación.
Así, la negociación de las acciones de Telefónica Deutschland en el mercado regulado de la Bolsa de Fráncfort finalizará una vez se produzca la efectiva exclusión de negociación, lo que podrá dar lugar a una reducción adicional de la liquidez y de la disponibilidad de precios de las acciones de Telefónica Deutschland a partir de ese momento. Esto a su vez podrá causar una caída en el precio de las acciones.
La exclusión de negociación también reducirá las obligaciones de publicación de información financiera de Telefónica Deutschland ya que dejará de estar obligada a cumplir con las obligaciones de información financiera aplicables a una sociedad cotizada.
La compañía española ha señalado además que la junta general de accionistas de Telefónica Deutschland que resolverá sobre la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2023 se celebrará varias semanas después de la liquidación de la oferta y no antes de mediados de junio de 2024.
Plazos de la OPA y política de dividendos
El periodo de aceptación de la oferta de exclusión está previsto que arranque para finales de marzo o principios de abril de 2024 y la liquidación de la oferta, prevista para finales de abril/principios de mayo, "tendrá lugar a la mayor brevedad tras la finalización del periodo de aceptación", según ha precisado la operadoda.
Telefónica ha informado a Telefónica Deutschland de que actualmente no tiene intención de respaldar el pago de dividendos más allá del ya confirmado dividendo de 0,18 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023.
La operadora ha afirmado además que tiene intención de analizar la política de dividendos de Telefónica Deutschland conjuntamente con el equipo directivo de su filial alemana, si bien en la actualidad "no ve necesario abonar dividendos en el futuro por encima del mínimo exigido por la normativa aplicable".
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Asimismo, Telefónica ha comunicado que no tiene intención de implementar un acuerdo de dominación y/o de transferencia de beneficios y pérdidas ni de iniciar un 'squeeze-out'.
