La herida de Khal Drogo está supurando. Daenerys Targaryen quiere salvar la vida de su Khal por encima de cualquier cosa y hace caso a la bruja, quien realizará un hechizo de sangre, sacrificando el caballo de Drogo para salvar su vida. Mormont se enfrenta a Qotho para defender a Daenerys y pone su confianza en la bruja Mirri Maz Duur.

Después de matar a un muerto viviente, Jon Nieve recibe una espada como regalo. El Maestre Aemon le manda llamar, y hablando le confiesa que es Aemon Targaryen, tío del Rey Loco, y que renunció al trono después de que sus dos hermanos mayores reinaran.