A Andrea le empieza a gustar Woodbury. El Gobernador cuando ella se va, pone música y llama a Penny, su hija caminante, que está escondida, encadenada y con la cara tapada para que no le ataque.
El Gobernador quiere matar al grupo de Rick y hacerse con la prisión pero Merle Dixon no quiere que maten a su hermano, por lo que Philip le ofrece que sea uno de los suyos para utilizarle como cebo.
Mientras, Rick, Michonne, Oscar y Daryl se adentran en Woodbury. Allí son descubiertos por un habitante pero logran inmovilizarle. Maggie y Glenn consiguen escapar gracias a que los de su grupo les localiza. Una vez juntos, Glenn les cuenta que ha sido Merle quien le ha torturado, le echó encima un caminante y quien ahora sabe donde se refugian porque el Gobernador les amenazó.
Cuando intentan escapar, Michonne se separa del grupo y se adentra en el despacho del Gobernador. Allí ve unas peceras con cabezas de zombies como trofeos y descubre a Penny. La desencadena pensando que es una niña y cuando la destapa se da cuenta que es una caminante más. Sin pensarlo, Michonne decide matarla pero el Gobernador le suplica que no lo haga, a lo quehace oídos sordos. Se enzarzan en una pelea donde él acaba con un cristal clavado en el ojo y donde aparece de repente Andrea apuntándola con una pistola.
Antes Guadiana del Caudillo
El alcalde de Guadiana, 'caballero de honor' de la Fundación Franco por "defender" el nombre franquista del pueblo
Antonio Pozo, alcalde de Guadiana, fue nombrado 'caballero de honor' de la Fundación Francisco Franco tras su lucha legal contra el Estado para intentar mantener Guadiana del Caudillo como nombre del pueblo.