Mientras, en la prisión siguen preparando todo por lo que pueda ocurrir tras la conversación de Rick con el Gobernador. Ya tienen todo el armamento que Rick, Michonne y Carl pudieron coger y están cargando sus armas, pero el empeño de Merle con abandonar la prisión para poder defender a su hermano ante el Gobernador les causa varios problemas al equipo...
En el polígono abandonado, sólo están Rick y el Gobernador negociando, y fuera parece que todo va bien entre ambos equipos. Daryl parece encajar con Martínez; y Hershell y Milton conversan tranquilamente... Andrea intenta estar en la conversación entre Rick y el Gobernador, pero al poco tiempo le mandan salir.
Ambos líderes tienen claro lo que puede suceder si declaran la guerra entre ellos, pero el Gobernador le propone a Rick la solución: entregarle a Michonne y se frenaría el odio entre ambos. Sólo hay dos días para decidirlo...
